小尺寸面板价格小涨 凌巨华映受惠

索比咨询预期12月份硅料产量将有小幅上涨。

截至目前，这家首个公开宣布从P型转向N型的高出货量组件厂商，已获得了N型单晶硅单节电池技术的重大突破：在权威第三方测试认证机构日本JET检测实验室标定全面积电池最高转化销量方面，达到了25.4%。公司的一些销售同事，为了在已满布红海的市场中抢订单，一度喝酒喝到胃出血。

从最初的N型多晶电池效率22.12%，再到如今的N型单晶电池效率24.9%以上，成立了业界最大的研发中心和UL认证检测机构，集晶体硅太阳能光伏技术以优化整个电站，形成更可靠、更具成本效益的光伏能源解决方案。当数年后市场从P型真正过渡到N型后，晶科势不可挡的N型新势力无论是在电池端、组件端，或许会有更优质、更先发制人的表现力。而晶科能源在合肥的16GW最新N型TOPCon电池工厂预计明年一季度投产，晶科合肥工厂投产后良率预计能和量产的PERC电池持平，也将快速成为行业向N型商业化生产的升级换代推动者。尽管目前的晶科，在P型组件的产能上没有计划、也没有落实到第一，但如今彻底转N型，让自己站在新一代主流产品中的未来C位，已成了李仙德、陈康平等高层的重要战略主导思想之一。今年第三季，晶科出货量4993MW，其中光伏组件4671MW。

他希望以改变资本市场地点的方式，让这家组件制造商得到更充分的估值、获得更大的市场认可度和话语权。比如说像隆基那样建立更大的硅片生产基地，或者参股更大量的多晶硅业务(目前晶科也确实在做，与特变电工、晶澳科技等共同参股多晶硅项目)满怀希望，隐患出现2020年对于光伏产业是个重要的年份，走过了20个年头的光伏产业，迎来了爆发期。

图片来源：北极星太阳能光伏网与此同时，硅料价格上涨压力正在不断向下传导。在2021年11月30日发生隆基降价事件当天，其实还发生了一件事通威股份(SH：600438)旗下永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅项目，首批正品成功出炉。难掩失落，供需失衡进入2021年七月份，硅料价格出现松动，硅料小幅下跌给失衡的产业带来了喘息的机会，但是只要下游需求走强，硅料必然涨价因此，相较于其他环节，剧情是一部戏成功与否的基石。

那便是作为产业上游的硅料价格上涨较快，价格从年初85元/KG上涨到140元/KG。它的一进一退，意味着真金白银的盈亏，它的一攻一守，可能是行业格局的转换。

这件事，乍看起来并不引人注意，但对产业而言，意义极大。在2021年11月30日发生隆基降价事件当天，其实还发生了一件事通威股份(SH：600438)旗下永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅项目，首批正品成功出炉。产业链条上，各环节追逐利润最大化的商业行为没有错，但势必会陷入囚徒困境，演变成市场观察到的上下游博弈。图片来源：北极星太阳能光伏网电池片，组件仅仅维持小幅调整，显而易见，涨不动了，组件价格已经超过了电站的最低必要收益率，部分电池片厂商面临亏损。

上有政策双碳背书，下有平价上网落地，光伏产业成为了最炙手可热的赛道，在二级市场上更是走出了波澜壮阔的行情。图片来源：北极星太阳能光伏网中游涨价通道正在打开。因此，硅料价格变动是这一年光伏大戏最核心的故事线，从2021年初开始，一直影响着整个光伏产业的发展态势。图片来源：北极星太阳能光伏网价格上涨的原因还是由于供给紧张，按照55-65GW的装机量目标，现有硅料产能勉强满足，弹性不高。

主角、故事线、时间线故事线，串联起剧情的逻辑，决定影视作品质量的准绳。2020年1-11月新增太阳能发电装机25.90GW。

日前，在2021中国光伏行业年度大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2021年光伏装机量预测要下调，由原来的55-65GW下调至45-55GW，发展不及预期的原因为指标下发滞后、价格上涨等所致。满怀希望，隐患出现2020年对于光伏产业是个重要的年份，走过了20个年头的光伏产业，迎来了爆发期。

当原材料供给顺畅后，终端的需求便是产业发展的关键，演化到明年，竞争态势会发生大幅变化。而故事线，往往是围绕着主角而展开的。从年初的光伏景气度高企带来满怀希望，到中间产业链供需失衡引发担忧，之后装机量不及预期带来的难掩失落，而眼下，又迎来了收官惊喜。6月落地新订单较少，电池厂商逐渐感受到来自下游的压力，若价格再进一步调涨，下游需求或将进一步萎缩;但若维持原价，上游带来的成本上调让部分企业无力承担，部分厂商表示进退两难。比如，光伏行业，在2021年便上演了一部商业大戏。遗憾的是，诸多影视剧没有将其理清楚导致逻辑混乱，天马行空或多线并发的尝试使得结果往往不尽如人意。

涨价压力自然而然地传导到下游，硅片、电池片、组件纷纷涨价。周而复始，未曾改变天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。

据悉，通威产能有望在2021年底达到18万吨。看似前景大好，但通过对产业链的分析，却发现了隐患。

好的剧情可以不需要流量演员，因为可以不去看脸。许多分析师谈到硅料价格，预期过于乐观，认为价格上涨持续性有限，随着产能释放势必回落。

图片来源：北极星太阳能光伏网眼下，2022年光伏产业链上下游价格拉锯战仍会持续，不过重心已经逐渐转向了下游电站。图片来源：北极星太阳能光伏网八月、九月，以隆基、中环为代表的硅片厂商开始了两轮涨价。从2021年的拉锯战，转化为以央企为代表的电站强制约，届时，主角和故事线都将改变。2021年第一季度果然不负众望，装机量达到5.56GW，同比上涨39%。

例如，去年价格暴涨的光伏玻璃，由于行业逻辑变化导致壁垒消除，加上其占据组件成本较大，故而首当其冲价格惨遭腰斩。平价上网背景下，电价是固定的，如果建设电站的成本过高，那么就会影响到发电企业的收益，利润过低的话企业就不会建设电站。

硅料价格再度拉升至23.58万/吨，涨幅超过184%。未来产能过剩已成必然。

材料飙涨难解，隆基、晶科、天合、晶澳、东方日升等主要光伏组件企业首次联合呼吁恳请光伏行业协会等机构疏导产业链，避开抢装潮。引发担忧，失衡将现进入2021年二季度，硅料价格持续攀升，到5月中旬，市场缺硅现象进一步加剧，业内人士称部分企业甚至个人囤货待沽，很多企业已经拿不到多晶硅料了。

单晶M10、G12电池的主流报价在 1.03-1.1元/瓦。叠加年末抢装获取补贴的共同作用下，超出预期的装机量便是情理之中的事情。火热的赛道使得新进入者疯狂涌入，据企查查数据表示，我国目前现存光伏发电相关企业超过20万家，2021年前8月，国内共新增光伏发电相关企业4.01万家。未来硅料大量产能释放带来的结果显而易见，它势必带来硅料价格下降，降价沿着产业链开始传导，从硅料-硅片-电池-组件，组件价格下降后终端电站建设需求复苏，装机量上升，产业逐步走向均衡。

未来，若产能释放则可以支撑超过600GW的装机量。由于行业前景一片向好，导致了2021年规划的产能大大超出了预期，硅片扩产，电池扩产，组件扩产。

其中的戏剧性，想必剧作高手也难以勾画。收官惊喜，格局将变2021年12月3日，光伏行业硅片巨头中环股份(SZ：002129)，对自己的核心产品价格做了一次大调整。

高质量的剧作保证了口碑，观众朋友们观看后大呼过瘾，纷纷买账，一众老戏骨也成功出圈。图片来源：北极星太阳能光伏网究其原因，不难理解。

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